Servizi:

Pianificazione

SERVIZI

PIANIFICAZIONE

La pianificazione  finanziaria è il cuore del lavoro di consulente.

Si parte dall’ascolto delle esigenze, dei pensieri e delle passioni delle persone per riuscire a comprendere quali siano le cose fondamentali nella loro vita, e in base a questo affiancare i clienti nel viaggio verso il raggiungimento degli obiettivi.

 

Più le esigenze sono evolute, più sofisticati possono diventare gli strumenti.

La consulenza evoluta Sei rappresenta una sintesi efficace e innovativa di gestione del patrimonio e tutela patrimoniale e familiare, personalizzata, con costante monitoraggio nell’ottica del controllo globale del rischio.

Che le esigenze siano un accumulo di capitale per una spesa importante, il corso di studi dei figli, la gestione della liquidità o la programmazione del momento in cui si smetterà di lavorare, un giusto approccio è quello di definire in modo disciplinato e per tempo COME raggiungere lo scopo e imboccare la strada giusta.

Accade cosi che le risorse finanziarie diventano uno strumento per raggiungere gli obiettivi delle persone e proteggere i loro progetti di vita nel tempo.

 

Alberto Centofante